Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengklaim, kepercayaan investor global terhadap instrumen surat berharga negara (SBN) Indonesia masih sangat tinggi.
Terlihat dari transaksi penerbitan surat utang global terakhir pada awal November 2026, berupa surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk global.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, saat penawaran pertama kali dibuka pada pekan pertama November 2026, investor memesan hingga US$ 8,9 miliar.
“US$8,9 miliar ini membuktikan bahwa investor internasional percaya kepada kredibilitas surat berharga negara Indonesia yang dalam bentuk dolar,” kata Suahasil di kantornya, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dari total penawaran yang masuk itu, Suahasil mengatakan, pemerintah hanya menyerap US$ 3 miliar, setara Rp 54,65 triliun (kurs Rp 18.216 per dolar AS).
“Nilai penerbatannya jadi US$ 3 miliar dengan oversubscriptionnya 2,9 kali. Pada waktu penawaran dibuka, penawaran yang masuk US$8,9 miliar untuk global suku kita,” tegas Suahasil.
Mayoritas investor yang membeli sukuk global Indonesia itu pun kata Suahasil berasal dari Eropa, dengan porisnya sebesar 31%. Lalu, Amerika Utara sebesar 27%.
Sementara itu, untuk investor dari Timur Tengah dan Afrika porisnya setara 17%, sedangkan Asia lainnya 16%, dan Asia Timur 9%.
Sebagaimana diketahui, Sukuk global berdenominasi dolar AS yang diterbitkan itu terdiri ari US$0,5 miliar tenor 3 tahun, US$1,0 miliar tenor 5 tahun, dan US$1,5 miliar tenor 10 tahun dalam format RegS/144A Trust Certificates yang masing-masing jatuh tempo pada 2029, 2031, dan 2036.
Transaksi ini menandai keenam kalinya Pemerintah mengakses pasar Keuangan Internasional yang sebelumnya telah melakukan lima kali penerbitan tahun ini dalam mata uang USD, EUR, CNH, JPY, dan CNY dalam format konvensional.
Imbal hasil dari sukuk global tenor 3 tahun, yakni SNI1129 sebesar 5,45%. Sementara itu, untuk yang tenor 5 tahun, yaitu seri SNI1131, imbal hasil nya 5,85%, dan tenor 10 tahun SNI1136 imbal hasilnya 6,25%.
Oversubscription orderbook akhir tercatat sebesar 3,0 kali / 2,9 kali / 2,2 kali masing-masing untuk tenor 3 tahun / 5 tahun / 10 tahun, atau secara total ketiga tenor oversubscription mencapai 2,9 kali.
BofA Securities, Dubai Islamic Bank, HSBC, J.P. Morgan (B&D), dan KFH Capital Investment Company K.S.C.C bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners. PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Co-Managers untuk transaksi ini.
(arj/arj)
