CUAN Tawarkan Obligasi & Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II

Jakarta, CNBC Indonesia – PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II senilai Rp 1,3 triliun. Hal tersebut menjadi bagian dari obligasi berkelanjutan I dengan target dana senilai Rp 2 triliun.

Sebelumnya, CUAN juga telah menerbitkan obligasi berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 senilai Rp650 miliar.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi ini terdiri dari 2 seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi. Pada seri A, obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.162.360.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 5 tahun.

Sementara pada seri B, jumlah obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp187.640.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing Seri akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal tanggal 24 Oktober 2030 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Obligasi Seri B.

Selain itu, CUAN juga menawarkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II dengan total dana senilai Rp 650 miliar. Hal itu menjadi bagaian dari Sukuk Wakalah Berkelanjutan I dengan target dana senilai Rp 1 triliun.

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025 dengan total dana senilai Rp350 miliar.

Sukuk Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah dana modal investasi dan terdiri dari 2 seri. Seri A jumlah modal investasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp137.640.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah sebesar Rp11.699.400.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 8,50% per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri A adalah 5 tahun.

Sementara jumlah dana modal investasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp512.360.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah sebesar Rp46.112.400.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah Seri B adalah 7 tahun.

Imbal hasil wakalah dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, dimana imbal hasil Wakalah pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Januari 2026, sedangkan imbal hasil wakalah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali dana modal investasi masing-masing seri akan dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Sukuk Wakalah Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Sukuk Wakalah Seri B.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Selanjutnya, apabila dana sudah dikembalikan oleh MUTU kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi dan Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah yang diterbitkan oleh Perseroan.

Adapun jadwal aksi korporasi tersebut sebagai berikut